신보, 2,690억 원 규모 유동화 수익증권 첫 직접 발행

그 결과 기존 특수목적법인(SPC) 방식으로 외부 기관이 수행하던 기초자산 인수, 자금관리, 업무수탁 등의 핵심 기능을 신보 내부에서 독자적으로 처리할 수 있는 역량을 갖췄다.

이번 유동화 수익증권은 특수채증권으로 분류되면서 기존 SPC방식보다 조달 금리가 대폭 낮아졌다. 발행금리 및 각종 수수료 인하에 따라 신보는 편입 기업에게 3년간 평균 111bp수준의 금융비용 절감 효과를 이끌어 냈다.

시장 반응도 긍정적이었다. 신보는 수요예측에 앞서 약 3주간 주요 기관투자자를 대상으로 투자설명회(IR)를 개최했으며, 그 결과 모집금액 2,600억 원을 상회하는 투자수요를 확보했다.

첫 발행을 성공적으로 마친 신보는 올 하반기에도 두 차례 추가 발행을 이어갈 계획이다. 이를 통해 고금리·고환율 여파로 자금조달에 어려움을 겪는 기업의 금융비용 부담을 적극적으로 완화할 방침이다.

신보 관계자는 “이번 발행은 신보가 증권 발행의 전 과정을 독자적으로 수행할 수 있는 역량을 증명했다는 점에서 의미가 크다”며, “앞으로도 신보는 많은 기업이 낮은 비용으로 자금을 원활하게 조달할 수 있도록 직접 발행 규모를 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.